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2021年建筑材料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢分析及2022年展望
2021年建筑材料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢分析及2022年展望
2021年，建材行業(yè)主要生產(chǎn)、效益指標(biāo)同比保持增長，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，但建材市場需求不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)和市場分化較為明顯，大宗商品價(jià)格波動(dòng)、能耗“雙控”政策實(shí)施等增加了建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的波動(dòng)性。展望2022年，建材行業(yè)將全面進(jìn)入以綠色低碳為標(biāo)志的高質(zhì)量發(fā)展新階段，全年宏觀市場需求預(yù)期保持穩(wěn)定，為建材行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行提供有力支撐。
一、2021年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況
1、建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)，呈現(xiàn)一定的波動(dòng)性。
2021年，建筑材料工業(yè)年度景氣指數(shù)（MPI）109.7點(diǎn)，比上年回升8.9點(diǎn)，景氣度明顯回升。全年MPI運(yùn)行呈現(xiàn)波動(dòng)性態(tài)勢。上半年建筑材料生產(chǎn)活躍，3月份至6月份MPI持續(xù)高于臨界點(diǎn)，處于景氣區(qū)間，但建筑材料市場呈現(xiàn)供大于求的關(guān)系，價(jià)格下行態(tài)勢較為明顯。下半年建筑材料工業(yè)運(yùn)行的波動(dòng)性特征明顯，7、8月份受高溫、降雨、臺(tái)風(fēng)等氣候性因素以及疫情多點(diǎn)散發(fā)影響，MPI回落至臨界點(diǎn)以下，9、10月份受多地能耗“雙控”政策影響，建材生產(chǎn)有所放緩，但價(jià)格增長明顯，MPI升至景氣區(qū)間，并于11、12月份保持在景氣區(qū)間運(yùn)行。
圖1 ?建筑材料工業(yè)月度景氣指數(shù)
2、主要建材產(chǎn)品產(chǎn)量大部分保持增長。
1-11月份，在規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)的31種重點(diǎn)監(jiān)測建材產(chǎn)品中，有21種產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長，其中平板玻璃產(chǎn)量9.3億重量箱，同比增長8.4％；水泥熟料、水泥、水泥壓力管、水泥排水管、水泥電桿、陶質(zhì)磚、磚、瓦、石灰、混凝土機(jī)械等10種產(chǎn)品的產(chǎn)量同比下降，其中水泥產(chǎn)量21.7億噸，同比下降0.2％。
3、建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格同比小幅上漲。
11月份，建材及非金屬礦產(chǎn)品出廠價(jià)格指數(shù)128.8點(diǎn)，1-11月份建材及非金屬礦產(chǎn)品出廠價(jià)格同比增長3.5％。其中，水泥、建筑技術(shù)玻璃、混凝土與水泥制品、輕質(zhì)建筑材料、隔熱保溫材料、石灰石膏、粘土砂石、礦物纖維及復(fù)合材料、建筑衛(wèi)生陶瓷、非金屬礦等產(chǎn)品出廠價(jià)格同比增長，但增幅呈現(xiàn)較大差異。
4、規(guī)模以上建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持增長。
1-11月份，規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入同比增長13.1％，利潤總額同比增長13.2％。其中，水泥行業(yè)營業(yè)收入同比保持增長，利潤總額同比下降，平板玻璃行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額增長明顯。
5、建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持增長。
1-11月份，限額以上非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長27.2％，增速比1-10月份回升3.2個(gè)百分點(diǎn)；非金屬礦制品業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長13.8％，增速比1-10月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，投資繼續(xù)保持增長，增速趨穩(wěn)。
6、建材及非金屬礦商品出口、進(jìn)口金額同比增長。
1-11月，我國建材及非金屬礦商品出口金額421.3億美元，同比增長23.5％。水泥制品、礦物纖維和復(fù)合材料、建筑衛(wèi)生陶瓷，石墨、滑石、云母制品等非金屬礦等商品出口數(shù)量和出口金額同比保持增長。1-11月份，我國建材及非金屬礦商品進(jìn)口金額256.9億美元，同比增長36.6％。水泥制品、建筑技術(shù)玻璃、礦物纖維和復(fù)合材料、建筑用石、輕質(zhì)建筑材料、寶石玉石等商品進(jìn)口數(shù)量和金額保持增長。
二、建材行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)
1、宏觀市場需求增長低位趨緩。
今年以來，宏觀市場增速持續(xù)放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1-11月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長5.2％，兩年平均增長3.9％，建筑安裝工程固定資產(chǎn)投資同比增長9.5％，兩年平均增長6.3％，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長0.5％，兩年平均增長0.7％，建材行業(yè)面臨的投資市場需求低速增長。1-11月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積同比增長16.2％，兩年平均增長3.8％，建筑及裝潢材料類商品銷售額同比增長22.2％，仍比2019年同期下降4.5％，建筑裝飾市場需求還處于恢復(fù)階段。今年以來建材需求總體呈現(xiàn)低位增長，增幅趨緩，對建材行業(yè)拉動(dòng)作用總體減弱。
2、大宗商品價(jià)格維持高位增加建材生產(chǎn)成本。
建材行業(yè)是典型的以大宗物料進(jìn)行生產(chǎn)為特征的資源能源依賴型產(chǎn)業(yè)，今年以來煤炭、化工等大宗商品價(jià)格大幅上漲，大幅增加了建材企業(yè)生產(chǎn)成本。燃料方面，煤炭、天然氣是建材行業(yè)主要燃料，今年以來建材用煤價(jià)格快速上漲，部分地區(qū)用煤價(jià)格一度超過2000元/噸，液化天然氣價(jià)格同比上漲超過50％，建材企業(yè)用煤、用氣成本上漲明顯；原材料方面，石油瀝青、純堿、環(huán)氧樹脂、鋼筋等產(chǎn)品是防水材料、玻璃、復(fù)合材料、水泥制品等產(chǎn)品的重要原材料，今年以來其價(jià)格上漲直接推高企業(yè)用料成本，水泥、水泥制品、防水材料等多個(gè)行業(yè)利潤同比明顯下降。三季度以來，大宗商品產(chǎn)品價(jià)格均出現(xiàn)下調(diào)，但建材企業(yè)使用成本仍處于高位，對建材企業(yè)生產(chǎn)成本形成壓力。
3、建材企業(yè)電力價(jià)格將面臨上漲壓力。
10月11日，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場化改革的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2021〕1439號(hào)），將燃煤發(fā)電市場交易價(jià)格浮動(dòng)范圍擴(kuò)大至不超過20％，且高耗能企業(yè)市場交易電價(jià)不受上浮20％限制。目前已有20多個(gè)省市出臺(tái)了燃煤電價(jià)上浮政策，其中部分地區(qū)對于高能耗企業(yè)電價(jià)上浮幅達(dá)到50％以上，且調(diào)整了中長期合同價(jià)格，建材企業(yè)用電價(jià)格上漲。
4、建材行業(yè)、企業(yè)分化持續(xù)加大。
受建材市場分化影響，建材各行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)較為明顯的分化。建筑工程市場需求不足，導(dǎo)致水泥、水泥制品、磚瓦等產(chǎn)品出廠價(jià)格走弱，1-11月份建筑工程用建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格同比小幅上漲1.3％；房地產(chǎn)政策調(diào)整及裝飾裝修市場仍未完全恢復(fù)，房屋建筑用建材產(chǎn)品需求動(dòng)力不足，平均出廠價(jià)格同比持平；汽車、光伏電池以及電子電器類產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增長，帶動(dòng)玻璃、玻璃纖維制品、非金屬礦等工業(yè)用產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲。同時(shí)，在市場需求趨弱、節(jié)能環(huán)保壓力加大、要素價(jià)格劇烈波動(dòng)等影響下，頭部企業(yè)競爭力凸顯，企業(yè)分化進(jìn)一步加大，2021年前三季度，56家以建材為主營業(yè)務(wù)的上市公司營業(yè)收入占同期規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入的比重為20.3％，利潤總額占比40.9％。
三、2022年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢預(yù)研
（一）“雙碳”政策實(shí)施將對建材行業(yè)發(fā)展運(yùn)行產(chǎn)生全局性影響。
實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革。2022年我國“雙碳”工作推進(jìn)，將促進(jìn)建材行業(yè)全面進(jìn)入以綠色低碳為標(biāo)志的高質(zhì)量發(fā)展新階段，對建材行業(yè)發(fā)展運(yùn)行產(chǎn)生持續(xù)性、系統(tǒng)性、全局性影響。
首先，“雙碳”推進(jìn)將促進(jìn)建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型?！半p碳”及環(huán)保政策的實(shí)施將促進(jìn)建材行業(yè)整體轉(zhuǎn)向綠色、低碳發(fā)展模式。建材行業(yè)消納固廢的產(chǎn)業(yè)特性將使行業(yè)進(jìn)一步融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)大循環(huán)體系，發(fā)揮“凈化器”作用，行業(yè)將加快環(huán)保轉(zhuǎn)型。隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，光電、風(fēng)電等新能源的發(fā)展將在中長期內(nèi)帶動(dòng)太陽能用玻璃、玻璃纖維制品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，建材行業(yè)將進(jìn)一步向新能源產(chǎn)業(yè)的支撐行業(yè)轉(zhuǎn)型。在支撐新能源發(fā)展的同時(shí)，建材行業(yè)用能結(jié)構(gòu)也將進(jìn)一步優(yōu)化，清潔能源、綠色能源使用比例將進(jìn)一步提升，建材行業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型將持續(xù)加快。
第二，“雙碳”推進(jìn)將促進(jìn)建材重點(diǎn)領(lǐng)域投資增長。水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷等四個(gè)行業(yè)被列入建材行業(yè)高耗能重點(diǎn)領(lǐng)域，對照《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021 年版）》，對基準(zhǔn)水平以下生產(chǎn)線進(jìn)行改造，將大幅提升以上四個(gè)行業(yè)投資水平，促進(jìn)建材行業(yè)投資增長。
第三，“雙碳”推進(jìn)將促進(jìn)低效產(chǎn)能將加快退出。建材重點(diǎn)領(lǐng)域標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平劃定和《冶金、建材重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案（2021-2025年）》出臺(tái)將促進(jìn) “十四五”期間低效產(chǎn)能加快退出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，期間或?qū)⒂绊懙托Мa(chǎn)能相對集中地區(qū)的供需關(guān)系波動(dòng)，但水泥產(chǎn)品區(qū)域流動(dòng)性增強(qiáng)，將不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品供給短缺現(xiàn)象。
第四，“雙碳”推進(jìn)將促進(jìn)建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整。隨著低效產(chǎn)能加快退出、產(chǎn)業(yè)升級改造和產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型，建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，低碳、綠色發(fā)展水平將進(jìn)一步提升，新興產(chǎn)業(yè)占比加大。同時(shí)，中西部地區(qū)資源能源集中、新能源發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和地理?xiàng)l件具備優(yōu)勢、支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能源和環(huán)?？臻g較大，將吸引水泥、平板玻璃、陶瓷、玻璃纖維及制品等產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)移，建材產(chǎn)業(yè)布局將逐步調(diào)整，加大建材產(chǎn)品的跨區(qū)域流動(dòng)。而大企業(yè)集團(tuán)憑借資金、技術(shù)優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中將體現(xiàn)更大的競爭力。
第五，“雙碳”推進(jìn)將綜合推高建材行業(yè)運(yùn)行成本。“雙碳”工作推進(jìn)，將進(jìn)一步限制化石燃料消費(fèi)量，煤、電、油、汽等燃料價(jià)格預(yù)期將維持高位，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整和水泥等產(chǎn)品封閉運(yùn)輸方式的轉(zhuǎn)變將提高綜合運(yùn)輸成本，節(jié)能減排設(shè)備工藝的升級改造將大幅增加水泥等企業(yè)投入。高成本、大投入將使建材產(chǎn)品維持在較高價(jià)格區(qū)間。
（二）2022年建材行業(yè)運(yùn)行形勢預(yù)研
12月6日，中央政治局會(huì)議提出，2022年經(jīng)濟(jì)工作要“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，宏觀政策要穩(wěn)健有效。建材行業(yè)2022年面臨的宏觀運(yùn)行環(huán)境仍有望保持平穩(wěn),但不確定性仍然存在。全年全國固定資產(chǎn)投資將保持規(guī)模穩(wěn)定，繼續(xù)發(fā)揮對宏觀經(jīng)濟(jì)的托底作用，對建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形成基礎(chǔ)支撐。
經(jīng)過多年的轉(zhuǎn)型升級，目前建材及非金屬礦工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，建筑裝飾裝修和新能源、電子電器等領(lǐng)域?qū)ú男袠I(yè)的拉動(dòng)作用加大，但在疫情影響下，建筑裝飾裝修市場還未完全恢復(fù)至疫情前水平，中央政治局會(huì)議提出“促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)”將有利于建筑裝飾裝修市場加快恢復(fù)。同時(shí)，基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行和汽車、光伏、風(fēng)電、電子電器等產(chǎn)業(yè)發(fā)展將為玻璃、玻璃纖維、非金屬礦等產(chǎn)業(yè)增加動(dòng)力，預(yù)期2022年建筑裝飾裝修等消費(fèi)領(lǐng)域和下游工業(yè)需求將實(shí)現(xiàn)增長。
國際貿(mào)易方面，受國際疫情形勢影響，2021年建材出口持續(xù)保持增長，預(yù)計(jì)全年出口金額將突破400億美元，再創(chuàng)新高。2022年隨著國際疫情形勢總體好轉(zhuǎn)，預(yù)期會(huì)對我國出口形勢產(chǎn)生影響，建材出口額或有小幅回調(diào)。
根據(jù)當(dāng)前條件，綜合判斷，預(yù)期2022年年度建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)106.0，比上年回落3.7個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)處于景氣區(qū)間，全年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將保持穩(wěn)定。
